배터리 전지박 판매 증가 본격화

2분기 매출 1,019억원, 영업손실 -213억원으로 적자 지속. 배터리 전지박 매출은 750억원으로 전년대비 63% 증가했고, 올 해 전지박 매출은 3,367억원으로 전년대비 83% 증가할 것으로 기대된다. 헝가리 공장의 전지박 가동률은 1분기 47%에서 2분기 67%로 상승했고, 하반기에는 약 80% 수준으로 추정된다. 하반기부터 주요 고객사들과 판가 인상 협상이 진행 중이며, 북미의 대형 BESS 고객 확보로 내년부터 관련 생산능력이 2배 이상 증가할 것으로 예상된다. 다만 여전히 영업손실이 지속되고 수익성 개선은 확인되기 전까지는 불확실하며, 밸류에이션 하락으로 주가에 대한 우려도 남아 있다.

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• - 2분기 배터리 전지박 매출은 750억원으로 전년대비 63% 급증하고, 전지박 매출은 연간 3,367억원으로 전년대비 83% 증가할 것으로 전망된다.
• - 헝가리 공장의 가동률이 1분기 47%에서 2분기 67%로 개선되었고, 하반기에는 약 80% 수준으로 추정되어 공급 측면의 안정성이 개선될 가능성이 있다.
• - 하반기에는 고객사들과 판가 인상 협의 중이며, 북미 최대 BESS 고객의 확보로 내년부터 관련 생산능력이 2배 이상 증가할 것으로 예상된다.
• - 유진투자증권은 여전히 영업손실이 지속될 것으로 보이나, 내년 이후 생산능력 확대가 매출 성장을 뒷받침할 것으로 예상한다.