1분기 일회성 제외하면 무난, 2분기부터 성장..

1Q 매출 10.5조원, 영업이익 7,200억원으로 컨센서스 하회를 기록했으나 법원 퇴직급여 충당금 1,154억원 반영 시 하회폭은 크지 않았다. 2Q부터 일회성 비용 제거와 함께 이익이 재차 성장할 것으로 예상되며, 건설의 P4 마감 및 P5 골조 매출 시작으로 이익 개선이 가속될 가능성이 있다. 에너지 인프라 확장으로 외연을 넓히고 있으며, 미국을 중심으로 태양광 약 20GW를 확보했고 2030년까지 약 5GW를 운영 단계까지 보유할 계획이다. 원전 부문도 대형원전과 SMR 추진을 통해 수주와 해외 사업 성장을 지속할 전망이며, 밸류에이션은 PBR 약 1.1배 수준에서 상승 여력이 남아 있다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 1Q 매출 10.5조원, 영업이익 7,200억원으로 컨센서스 하회했으나 퇴직급여 충당금 1,154억원 반영 시 하회폭은 크지 않았다.
• - 2Q부터 일회성 비용 제거와 함께 이익이 재차 성장할 것으로 예상되며, 건설 부문의 P4 마감과 P5 골조 매출이 시작될 가능성이 있다.
• - 상사, 패션, 식음, 바이오 등 주요 부문에서도 매출 성장세가 시현되었고, 전사적 수주 증가가 견조한 이익으로 이어질 가능성이 있다.
• - 에너지 인프라 확대로 미국 중심의 태양광 약 20GW를 확보했고, 2030년까지 약 5GW를 운영 단계까지 보유할 계획이다.
• - 밸류에이션 측면에서 PBR 약 1.1배 수준으로, 에너지 인프라 신사업의 수주 증가와 보유지분 가치 상승으로 상승 여력이 남아 있다.