대한전선 · 기업 분석
(실적이) 어안이벙벙
발행 당시 목표가61,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 분기 최대 영업이익 달성으로 매출액 1조 834억원(YoY +27%), 영업이익 604억원(YoY +123%, OPM 5.6%)를 기록했다. 1Q 기준 신규 수주 7,339억원과 3월 말 수주잔고 3조 8,273억원으로 수주 흐름이 견고하다. 해외 초고압 프로젝트의 매출 인식과 수익성 개선이 주도하며 북미 고마진 구조로의 전환이 가속화되고 있다. 또한 대한비나의 베트남 초고압 케이블 공장 착공 및 자회사 대한오션웍스의 원스톱 턴키 수주 모델 확대로 27~28년 해저케이블 사업의 수익성 레벨업이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 834억원(YoY +27%), 영업이익 604억원(YoY +123%), OPM 5.6%로 분기 최대실적 달성
- - 신규수주 7,339억원, 수주잔고 3조 8,273억원으로 수주 흐름 견고
- - 해외 초고압 마진이 한국을 넘어서는 구조로 전환 가속, 북미 지역 고마진 매출 인식 강화
- - 154kV 해저케이블 턴키 레퍼런스 확보 및 대한오션웍스의 원스톱 수주 모델 확산으로 27~28년 해저사업 수익성 상승 토대 마련
이 리포트에 언급된 종목
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대한전선 001440
일반 언급발행 당시 목표가61,000원
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