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War & Earnings

발행 당시 목표가80,000원

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리포트 핵심 요약

AI 요약

1Q26 매출액 4.2조원(-3% qoq, +4% yoy) 및 영업이익 1,089억원(+96% qoq, -7% yoy)으로 호실적을 기록했다. 순이익은 판토스 추가 지분 인수로 인한 배당 비과세 혜택 축소로 법인세 증가 영향이 있었고, 이에 따른 부진이 나타났다.

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AI 추출

- 2Q26 Preview에서 매출액 4.2조원(+1%qoq, +11%yoy) 및 영업이익 1,343억원(+23%qoq, +145%yoy)로 증가가 전망된다.
- 자원 부문 매출 3,238억원, 영업이익 321억원; Trading/신성장 매출 2.0조원, 영업이익 434억원; 물류 부문 매출 1.9조원, 영업이익 334억원이 1Q26 성과로 확인된다.
- 자원 시황 방향성에 따라 실적 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 전쟁 이슈로 인니탄 ICI4 가격 및 디젤 수요가 함께 강세를 보일 가능성이 있다.
- 밸류에이션은 2026E PER 6.0, 2027E 6.4, PBR 0.8~0.7, EV/EBITDA 3.6~3.1이고 배당수익률은 26E 4.4%에서 28E 5.3%까지 제시된다.

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일반 언급

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