레이크머티리얼즈 · 기업 분석
본업 회복에 더해지는 두 개의 업사이드
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리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 반도체 소재 매출이 971억원에서 2026년 1,165억원, 2027년 1,491억원으로 가속 성장할 구간에 진입했다. 2025년 전체 매출은 1,412억원이며 반도체 소재 비중은 68.7%에 달한다. 2026년 이후 삼성전자·SK하이닉스 합산 CAPEX 100조 원 돌파 및 신규 팹 가동으로 웨이퍼 출하량 증가 사이클이 시작되며 촉매 매출은 메탈로센 원료인 TMA의 전 스펙 대응 및 공급 여력을 보유한 유일한 공급사로 평가된다. 전고체 배터리 시장의 본격 개화와 함께 자회사 레이크테크놀로지는 황화리튬(Li2S)에서 국내 최대 양산 캐파 120톤을 확보했고, 2027F PER 48배 및 EPS 506원으로 정상화될 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 반도체 소재 매출은 2025년 971억원 → 2026F 1,165억원 → 2027F 1,491억원으로 가속 성장.
- - 반도체 소재 매출 비중은 68.7%로 핵심 사업으로 자리매김.
- - 2026년 삼성전자·SK하이닉스 합산 CAPEX 100조 원 돌파 및 신규 팹 가동으로 웨이퍼 출하량 증가 사이클 진입.
- - 메탈로센 조촉매의 원료인 TMA는 全 스펙 대응과 추가 공급 여력을 보유한 유일한 공급사로 평가.
- - 전고체 배터리 시장의 본격 개화 속 자회사 레이크테크놀로지는 황화리튬 Li2S의 국내 최대 양산 캐파 120톤 확보; 2027F PER 48배 및 EPS 506원으로 본업 회복과 전고체 옵션 가치 반영.
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레이크머티리얼즈 281740
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