두산 · 기업 분석
사업부문 성장과 보유지분 가치 상승의 콜라..
발행 당시 목표가1,920,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 영업이익은 3,408억 원으로 컨센서스를 상회했고, 전자BG 제품 공급 증가가 실적 개선의 주축이었습니다. 전자BG 매출은 6,173억 원으로 YoY +53.2%, QoQ +10.9%를 기록했으며 OPM은 30.1%로 양호했습니다. 자체사업 매출은 7,023억 원, 영업이익은 1,878억 원으로 영업이익률은 26.7%에 이르렀고, 자회사의 매출은 4조 2,611억 원 수준으로 나타났습니다. 상반기 전자BG 매출 가이던스는 1조 2,770억 원으로 제시되었고, 해외 태국의 Araya 산업단지 신규공장 설립 등 외형 확장 계획이 수익성 개선과 함께 지속될 전망입니다. 또한 올해부터 보통주 1,000원으로 분기배당을 실시하고, 자사주 소각 계획 등 자본정책도 추진될 예정입니다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 영업이익 3,408억 원으로 컨센서스 상회; 전자BG 매출 6,173억 원(+53.2% YoY, +10.9% QoQ) 및 OPM 30.1%
- - 자체사업 매출 7,023억 원, 영업이익 1,878억 원, OPM 26.7%로 견조한 수익성
- - 전자BG 상반기 매출 가이던스 1조 2,770억 원으로 성장세 지속 전망
- - 해외 태국 Araya 산업단지 신규공장 설립 계획이 외형 확장 및 수익성 개선에 기여할 가능성
- - 올해부터 분기배당(보통주 1,000원) 시작 및 자사주 소각 계획 등 자본정책 추진
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가1,920,000원
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