LX인터내셔널 · 기업 분석
분기 1천억원대 이익 체력 회복
발행 당시 목표가66,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 매출액은 4.2조원을 기록하며 전년대비 4.0% 증가했고, 영업이익은 1,089억원으로 전년대비 6.8% 감소했으나 컨센서스는 상회했다. 트레이딩/신성장 부문의 이익이 호조를 보이며 전사 실적 둔화를 일부 상쇄했다. LCD패널 및 자원 트레이딩 판매량 증가가 외형 개선에 기여했고 자원부문의 원가 상승과 유류비 부담에도 불구하고 마진 흐름은 양호했다. 3월 이후 운임 급등 및 환율 상승으로 마진이 회복될 가능성이 있으며 2분기 자원 부문 실적이 관건이 될 전망이다. 2026년 기준 PER은 7.2배, PBR은 0.7배로 밸류가 낮게 형성되어 있어 외부 여건에 따른 변동성에도 불구하고 상대적 매력도가 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액은 4.2조원을 기록하면서 전년대비 4.0% 증가했고, 영업이익은 1,089억원으로 전년대비 6.8% 감소했으나 컨센서스는 상회했다.
- - 트레이딩/신성장 부문의 이익이 호조를 보이며 전사 실적 둔화를 일부 상쇄했다.
- - LCD패널 및 자원 트레이딩 판매량 증가가 외형 개선에 기여했고 자원부문의 원가 상승과 유류비 부담에도 불구하고 마진 흐름은 양호했다.
- - 3월 이후 운임 급등 및 환율 상승으로 마진이 회복될 가능성이 있으며 2분기 자원 부문 실적이 관건이 될 전망이다.
- - 2026년 기준 PER은 7.2배, PBR은 0.7배로 밸류가 낮게 형성되어 있어 외부 여건에 따른 변동성에도 불구하고 상대적 매력도가 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LX인터내셔널 001120
일반 언급발행 당시 목표가66,000원
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