DL이앤씨 · 기업 분석
SMR 모멘텀에 더해진 높은 주택 마진
발행 당시 목표가149,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 영업이익은 1,573억원(YoY+94.3%)으로 컨센서스 및 추정치를 상회했다. 주택 부문의 GPM은 20.1%로 모두 예상치를 웃돌았으며, 연간 주택 부문 GPM이 80% 초중반 수준으로 유지될 것으로 전망된다. 파이프라인을 재구성해 수주 가시성을 확보했고, 국내 2조원, 해외 1조원의 파이프라인으로 재편됐다. X-Energy와의 표준화 설계 용역 확장 및 SMR 모멘텀의 지속이 강조되었고, 2분기에 5,000억원 규모 발전 플랜트를 수주했으며 연간 동일 규모로 3개를 수주할 계획이다.
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AI 추출- - 1Q26 OP 1,573억원(YoY+94.3%)로 컨센서스 상회
- - 주택 부문 GPM 20.1%로 예상치를 상회, 연간 GPM은 80% 초중반으로 유지 전망
- - 파이프라인 재구성으로 국내 2조원, 해외 1조원 규모의 가시성 확대 및 수주 가속
- - X-Energy 표준화 설계 용역 확장 및 SMR 모멘텀 지속
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가149,000원
Buy
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