아크로(ACRO)디테: 실적과 서사의 조화

1Q26 실적은 매출액 1조 7,252억원(-4.6% YoY) 대비 영업이익 1,574억원(+94.3% YoY)으로 큰 폭의 개선을 보였고, OPM은 9.1%를 달성했다. 자회사 DL건설의 외형 축소에도 주택 부문의 원가율 개선과 전사 비용 효율화가 실적 개선을 견인했다. 주택 부문은 도급 증가와 일회성 요인으로 매출총이익률이 20.1%를 기록했으며, 향후에는 약 16% 내외의 안정적 수익성 유지가 가능할 전망이다. SMR 관련 프로젝트는 Xe-100 CI 표준화 설계가 진행 중이며 초도호기 Dow, 2호기 Amazon 프로젝트를 시작으로 3호기부터 표준 설계가 반영될 예정이고, 2027년 이후 발주가 확대될 전망이다.

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• - 1Q26 매출액 1조 7,252억원(-4.6% YoY) 대비 영업이익 1,574억원(+94.3% YoY)으로 큰 폭의 이익 개선과 9.1%의 OPM 달성.
• - 순이익은 외환차익 400억원, 지분법 이익 44억원, 소송 관련 이익 100억원 등으로 YoY 대폭 증가(약 429.5%).
• - 2026년 실적 추정은 매출액 7조 1,282억원 원, 영업이익 546억원으로 제시되며, ASME N-Stamp 확보를 통한 글로벌 원전/SMR 경쟁력 강화 중.
• - SMR 관련 X-energy 프로젝트는 Xe-100 Conventional Island 표준화 설계 진행 중이며, 초도호기 Dow, 2호기 Amazon 프로젝트 이후 3호기부터 표준 설계 반영, 2027년 이후 발주 가속화 기대.