NC · 기업 분석
정반합 결과치
발행 당시 목표가430,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약정반합 밸류에이션 기반으로 이익 가시성과 멀티플 안정감을 반영해 밸류가 유지됐다. 26E 지배주주순이익 6,182억원에 타깃 PER 15배를 적용한 결과로 도출되며 리니지 클래식의 매출 호조가 밸류의 근거를 뒷받침한다. 아이온2의 매출은 한국과 대만 관련 이슈로 매출 추정치를 보수적으로 반영했다. 1Q26E 매출액은 5,402억원, 영업이익은 1,091억원으로 영업이익률 20.2%를 전망하나 2Q26E 실적 업사이드를 주목해야 한다.
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AI 추출- - 정반합 밸류에이션으로 밸류 유지; 26E 지배주주순이익 6,182억원에 타겟 PER 15배를 적용했다.
- - 리니지 클래식의 매출 호조로 topline 및 이익 추정치가 상향되며 매출 상승 모멘텀이 존재.
- - 아이온2는 한국과 대만 관련 매출 추정치를 하향 반영하는 등 매출 변수로 작용.
- - 1Q26E 매출액 5,402억원, 영업이익 1,091억원으로 20.2%의 영업이익률이 전망되며 2Q26E 업사이드에 주목.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가430,000원
Buy
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