포스코인터내셔널 · 기업 분석
SENEX 증산, 팜 실적 반영으로 구조적 성장 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약에너지/인프라/배터리 부문에서 SENEX 가스 증산 및 신성장 옵션 등으로 구조적 성장 모멘텀 지속이 예상된다. 1Q26 매출 8.4조원(+3%yoy), 영업이익 3,575억원(+32%yoy)으로 분기 최대 실적을 기록했고 영업이익률은 4.3%로 개선됐다. 에너지 부문은 SENEX 가스전의 본격 가동으로 판매량이 전년대비 +35% 증가했고, 미얀마 가스전은 정비로 인해 소폭 감소했다. 2Q26 전망은 매출 8.2조원(+1%yoy), 영업이익 3,280억원(+5%yoy)으로 양호한 흐름이 예상되며, 6월 상업 가동으로 CPO 정제법인 밸류체인 수직계열화가 본격화될 것이다. 또한 미국 내 신규 원심분리기 공장 투자 및 농축 사업 협력 확대를 위한 한수원/센트러스와의 MOU 체결로 원자력 연료 트레이딩의 수익 다변화가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 에너지 사업 매출 8.4조원(+3%yoy), 영업이익 3,575억원(+32%yoy), 영업이익률 4.3%(+0.9%p).
- - 에너지 부문은 SENEX 가스전 증산으로 판매량이 전년대비 +35% 증가.
- - 2Q26 매출 8.2조원(+1%yoy), 영업이익 3,280억원(+5%yoy).
- - 6월 CPO 정제법인 상업 가동으로 밸류체인 수직계열화가 본격화될 전망.
- - 미국 내 신규 원심분리기 공장 공동투자 및 농축사업 확대를 위한 한수원/센트러스 MOU 체결로 핵연료 트레이딩 마진 확대 가능성.
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포스코인터내셔널 047050
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