산일전기 · 기업 분석
나도 이제 BE 벤더
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1,503 억원(YoY +52.1%, QoQ +5.8%), 영업이익 557 억원, 영업이익률 37.0%로 역대 최고 분기 매출을 기록했다. BE 벤더 등록을 계기로 데이터센터용 변압기 수주 50,277 백만원을 확보했고, ASP 상승과 반복 수주 구조로 외형 성장 여력이 커졌다. 수주잔고는 4,774억원으로 역대 최고치를 경신했다. 향후 멀티플 리레이팅과 추정치 상향이 주가를 견인할 전망이며, 연내 1~2개 고객사 추가 가능성도 존재한다. 또한 CAPA 확장(1~1.2조 수준)을 반영하면 실적 추정치 상향과 함께 모멘텀 강화가 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,503 억원, YoY 52.1%, QoQ 5.8% 증가로 역대 최고 분기 매출 경신
- - BE 벤더 등록으로 데이터센터용 변압기 수주 50,277 백만원 확보, ASP 상승 및 반복 수주 기대
- - 수주잔고 4,774억원으로 역대 최고 수준이며, 데이터센터·BE 수주 확대가 외형 성장을 견인
- - 연내 1~2개 고객사 추가 가능성과 미국 데이터센터 수주 확대에 따른 멀티플 리레이팅 및 실적 추정치 상향 견인
- - CAPA 확장(1~1.2조 수준) 반영 시 모멘텀 강화 및 수요 증가에 따른 반복 수주의 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
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