삼성중공업 · 기업 분석
살짝 출발이 늦었지만 도착 지점은 명확함
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스를 하회했으나 매출액은 2.9조원으로 전분기 대비 2.3% 증가했고 1Q26 영업이익은 2,731억원(QoQ -7.8%)으로 확인된다. 신규 수주는 31억달러로 나타났고 연간 목표 139억달러 대비 22.3% 달성했으며 수주잔고는 인도기준 299억달러를 기록했다. 2도크 재개 효과가 2분기부터 본격화되면서 외형 개선의 지속 가능성이 높아졌고 마진은 9.4%로 전분기 대비 소폭 하락했다. FLNG 관련 예비계약 기간/금액 확대 및 Coral FLNG 등의 본계약 가시화로 중장기 수주 파이프라인이 강화되고, 2026년 추정 실적 PER는 29.5배, PBR는 4.7배로 제시되어 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액은 2.9조원이며 전분기 대비 2.3% 증가했고 영업이익은 2,731억원으로 QoQ -7.8%를 기록했다; 컨센서스 하회.
- - 신규 수주 31억달러로 연간 목표 139억달러 대비 22.3% 달성; 수주잔고는 인도기준 299억달러.
- - 2도크 재개 효과가 2분기부터 본격화되며 외형 개선 속도가 가속화될 가능성.
- - 마진 9.4%로 전분기 대비 소폭 하락하였으나 Mix 개선으로 외형 성장 지속 전망.
- - Coral FLNG 등 FLNG 예비계약 확대 및 Delfin FLNG 등 본계약 가시화로 중장기 수주 파이프라인 강화; 2026년 추정 PER 29.5배, PBR 4.7배.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
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