풍산 · 기업 분석
2026년 사상 최대 실적 전망… 가시권 확보
발행 당시 목표가160,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 1.3조원(YoY +9.9%, QoQ -10.8%)와 902억원(YoY +29.4%, QoQ -1.5%)으로 양호한 실적을 기록했다. 신동 판매량은 자동차를 포함한 전방산업 수요 부진으로 4.39만톤(YoY -1.1%, QoQ -5.5%)에 그쳤다. 1분기 LME 전기동 평균 가격은 12,845불/톤(YoY +37.5%, QoQ +15.8%)을 기록하며 710억원의 메탈 관련 이익이 발생했다. 방산은 내수 수락시험 지연과 중동향 운송 차질로 매출이 1,567억원(YoY -23.0%, QoQ -61.9%)에 그쳤고 이익률은 전분기의 11%에서 4.5%로 축소됐다. 2분기에는 전기동 가격 상승과 이연 매출의 일부 인식으로 영업이익이 875억원으로 전망되며, 2026년 사상 최대 실적 전망이 가시권에 들어섰다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 1.3조원(YoY +9.9%, QoQ -10.8%)와 902억원(YoY +29.4%, QoQ -1.5%)으로 양호한 실적을 기록했다.
- - 신동 판매량은 자동차를 포함한 전방산업 수요 부진으로 4.39만톤(YoY -1.1%, QoQ -5.5%)에 그쳤다.
- - 1분기 LME 전기동 평균 가격은 12,845불/톤(YoY +37.5%, QoQ +15.8%)을 기록하며 710억원의 메탈 관련 이익이 발생했다.
- - 방산은 내수 수락시험 지연과 중동향 운송 차질로 매출이 1,567억원(YoY -23.0%, QoQ -61.9%)에 그쳤고 이익률은 11%에서 4.5%로 축소됐다.
- - 2분기에는 전기동 가격 상승과 이연 매출의 일부 인식으로 영업이익이 875억원으로 전망되며, 2026년 사상 최대 실적 전망이 가시권에 들어섰다.
이 리포트에 언급된 종목
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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