한화에어로스페이스 · 기업 분석
1Q26 리뷰: 기대치 하회. 2026년 분기 실적 ..
발행 당시 목표가1,860,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 0.6조원으로 시장 컨센서스 하회했고, YoY로는 +13.9% 증가했다. 1Q 매출액은 5.8조원으로 전년대비 4.9% 증가했으나 분기 이익의 개선은 제한적이었다. 지상방산 수주잔고는 39.7조원으로 약 4.9년치의 생산일감을 확보해 중장기 실적 가시성이 개선됐다. 하반기로 갈수록 실적 회복과 신규 수주 기대감이 재확대될 전망이며, 항공우주 부문의 이익률 개선이 이를 뒷받침한다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 0.6조원, YoY +13.9% 상승했으나 시장 컨센서스 하회
- - 1Q 매출액 5.8조원으로 전년대비 4.9% 증가
- - 지상방산 수주잔고 39.7조원으로 약 4.9년치 일감 확보; 중장기 가시성 확대
- - 납기 일정 이슈로 1Q 실적의 인식에 일시적 부담
- - 항공우주 부문의 이익률 개선으로 하반기 실적 회복 모멘텀 뒷받침
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
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