DL이앤씨 · 기업 분석
[1Q26 Review] 마진으로 보여준 능력, 원전으..
발행 당시 목표가110,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26에서 매출 1.7조 원, 영업이익 1574억원으로 전년 대비 매출은 -4.6%, 영업이익은 +94.3%를 기록하며 컨센서스를 상회했다. 자회사 DL건설의 탑라인 축소에도 불구하고 주택 마진과 전체 GPM이 각각 20.1%로 유지되며 마진이 크게 개선됐다. 외환손익 반영으로 순이익도 개선되었고 신규수주가 2.1조 원으로 연간 목표의 17.0%를 달성했다. 주택 착공은 2,190세대에 그쳐 계획치 9,299세대의 23.6%를 소화했고, 원전 부문에서는 SMR 표준설계 계약 체결(약 150억원)을 계기로 EPC 참여와 파이프라인 확장이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26의 이익은 매출 감소에도 불구하고 영업이익이 크게 증가했고, 주택 및 건설 부문 모두 GPM이 20.1%로 마진력 강화가 확인됐다.
- - 외환 관련 이익이 약 400억원 반영되어 지배주주순이익 개선에 기여했다.
- - 신규수주 2.1조 원으로 연간 목표의 17.0%를 달성했고 국내 2.0조 원, 해외 0.1조 원으로 구성됐다.
- - SMR 표준설계 계약 체결(약 150억원)을 바탕으로 원전 분야에서의 EPC 참여 가능성과 파이프라인 확장이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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