증익 싸이클 진입: 아이폰증산 + 사업다각화

1분기 영업이익은 107억원으로 흑자전환했고, YoY 개선이 확인됐다. 북미 고객사의 스마트폰 증산과 폴더블 효과가 3분기에 본격적으로 실적 개선의 주력 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2분기 영업이익은 121억원으로 증가할 것으로 예상되며, 외형 성장은 제품군 다각화와 함께 지속될 가능성이 높다. RFPCB를 중심으로 한 견조한 점유율과 제한된 경쟁 환경은 수익성 방어에 기여하고, 27년까지 증익 사이클이 지속될 것으로 판단된다. 밸류에이션 측면에서도 상승 여력이 충분하다고 평가된다.

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• - 1분기 영업이익 107억원으로 흑자전환하며 실적 개선이 시작됐다.
• - 2분기 영업이익 121억원 가량으로 증가가 예상되며, 3분기에는 북미 고객사 스마트폰 증산과 폴더블 효과가 실적 개선의 핵심 모멘텀으로 작용한다.
• - RFPCB 중심의 점유율이 여전히 독보적이어서 외형 성장과 수익성 방어에 기여한다.
• - 제품군 다각화와 신규 어플리케이션의 매출 반영으로 2027년까지 증익 사이클이 지속될 것으로 전망된다.
• - 상승 여력은 약 40.8%로 평가된다.