비에이치 · 기업 분석
본업 성장과 전방 시장의 확장에 주목
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,716억원으로 YoY +11%, QoQ -27%, 영업이익 107억원으로 YoY 흑전, QoQ -63%, OPM 2.9%. 북미 주요 고객사 신제품에 대한 수요가 지속되며 당초 추정치와 컨센서스를 모두 상회하는 호실적을 기록했다. FPCB 부문은 북미 고객사의 연간 스마트폰 출하량은 전년비 flat 또는 소폭 감소하나 메모리 수급 우위와 높은 10,000 GPM의 서비스 매출이 견조한 편이며, 하반기에는 저가 2종의 출시로 상반기로 일부 조정됐다. 2Q26 매출액은 4,085억원, 영업이익은 124억원으로 전망되며, 하반기 폴더블용 FPCB를 비롯한 신제품 매출 회복과 IT OLED 라인의 BEP 달성 모멘텀이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,716억원, YoY +11%, QoQ -27%이고 영업이익 107억원으로 YoY 흑자전환.
- - 북미 주요 고객사 신제품 수요가 지속되며 실적이 당초 추정치 및 컨센서스를 상회.
- - FPCB 부문은 북미 출하량이 전년비 flat 또는 소폭 감소 예상이나 메모리 수급 우위와 높은 10,000 GPM의 서비스 매출이 긍정적 요인으로 작용.
- - 하반기에는 저가형 2종의 출시로 가이던스가 조정되었으나, 폴더블 수요와 신제품 매출 회복 모멘텀이 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
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