TKG휴켐스 · 기업 분석
호황이었던 2022년 Again!
발행 당시 목표가28,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약이란 전쟁 수혜 기대 아래 중동 지역의 우레탄 원료 공급 이슈가 2026~2027년까지 개선될 것으로 예상된다. 2026년 매출액 1.4조원, 영업이익 629억원(영업이익률 4.5%), 지배주주 순이익 664억원으로 제시되며 2027년에는 영업이익 757억원으로 추가 성장할 전망이다. 현금창출력이 양호해 2026년 보유 현금 규모가 5,000억원을 넘어설 것으로 예상되며, 영업활동 현금 667억원(=세후 EBITDA 917억원 – Capex 250억원)로 구성된다. EV/EBITDA 배율은 5.5배로 상향 적용되었고, M&A를 통한 사업확장 가능성도 함께 검토될 것으로 제시된다.
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AI 추출- - 2026년 이란 전쟁 수혜로 중동 지역의 TDI/MDI 등 우레탄 원료 공급 차질이 완화되며 실적 개선이 기대된다.
- - 2026년 매출액 1.4조원, 영업이익 629억원(영업이익률 4.5%), 지배주주 순이익 664억원, 2027년 영업이익 757억원으로 추가 성장 전망이다.
- - 현금창출력이 강력하고 2026년 보유 현금 규모가 5,000억원을 넘어설 것으로 예상되며, 영업활동 현금 667억원(=세후 EBITDA 917억원 – Capex 250억원)으로 구성된다.
- - EV/EBITDA 배율 5.5배 적용 및 M&A를 통한 사업확장 가능성 등 밸류에이션 측면에서도 긍정적 시나리오가 강조된다.
이 리포트에 언급된 종목
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TKG휴켐스 069260
일반 언급발행 당시 목표가28,000원
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