비에이치 · 기업 분석
성공적인 비수기 돌파
발행 당시 목표가42,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,716억원, 영업이익 107억원으로 YoY 매출 +11.8%, 흑자전환 및 OPM 2.9%를 기록했다. 북미 고객사 견조한 기존 수요와 SET 가격 인상 우려에도 Pull-In 수요가 형성되며 비수기를 흑자로 돌파했다. 하반기에는 신규 폼팩터인 폴더블 매출 반영이 시작되며 IT OLED향 RF-PCB 및 폴더블 폼팩터의 매출 반등이 기대된다. 2026년 매출액은 1조 9,223억원(YoY +7.2%), 영업이익은 1,193억원(YoY +121.0%, OPM 6.2%)으로 추정되며, 하반기 신규제품 확대가 수익성 개선의 주된 모멘텀으로 작용할 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 3,716억원, 영업이익 107억원으로 YoY 매출 11.8% 증가 및 흑자전환을 기록했다.
- - 북미 고객사의 견조한 수요와 SET 가격 인상 우려에도 Pull-In 수요가 형성되며 비수기의 흑자 흐름이 지속됐다.
- - 폴더블 폼팩터의 매출 반영이 시작되면서 신규 고부가 매출 비중이 확대될 것으로 예상된다.
- - 2026년 매출액 1조 9,223억원, 영업이익 1,193억원으로 추정되며 OPM은 6.2%까지 상승할 전망이다.
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
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