정상화

1Q26 매출액 276억, 영업이익 47억으로 추정되며, 감사보고서 의견 거절과 거래정지 이슈를 해결하고 재고자산 문제도 정상화 국면에 들어섰다. 수율 개선으로 매출원가를 절감해 마진을 보호하고 그동안 약점이었던 마케팅 재원을 재편해 사업 확장을 모색한다. 5월 FDA 허가 및 오프라인 팝업 스토어 등 모멘텀 대기가 진행 중이고 해외 사업의 성장도 기대된다. 26E PER은 12.9배로 코로나 전후 평균 16배 대비 낮아 저평가 매력이 있으며, 장기적인 마진 개선이 반영되면 추가 리레이팅 가능성이 있다.

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• - 1Q26 매출액 276억, 영업이익 47억으로 추정되며 1Q26 매출총이익률은 40.2%로 QoQ 개선이 기대된다.
• - 감사보고서 의견 거절 및 거래 정지 이슈를 해결해 정상화 국면에 진입했다.
• - 수율 개선으로 매출원가를 절감해 마진을 보호하고 그동안 약점이었던 마케팅 재원 재편으로 성장 여력이 강화됐다.
• - 5월 FDA 허가와 오프라인 팝업 스토어 등 모멘텀과 해외 성장 모멘텀으로 재평가의 여지가 있다.
• - 현재 26E PER은 12.9배로 코로나 전후 평균 16배 대비 저평가돼 있으며, 장기 마진개선 반영 시 추가 리레이팅 가능성이 있다.