어두웠던 과거, 밝아질 수 있는 미래

2Q26 매출액 297억, 영업이익 58억으로 추정되나 신제품 양산은 시작됐으나 출하 및 매출 인식의 지연으로 분기 실적 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 대손충당금은 4Q25와 1Q26에 걸쳐 연속 감소하며 재무 건전성 개선이 지속되고 있다(기말 대손충당금 111억, 채권총액 712억). 하반기에는 오프라인 스토어 추가 개장과 유통 구조 재편으로 마케팅 측면의 약점을 보완하고, FDA 렌즈 3종 추가 허가 모멘텀이 남아 있다. 7월 28일 현재 미국 FDA 실리콘 기반 클리어 FRP 렌즈 허가를 획득했고, 하반기에도 실리콘 기반 클리어 1-Day, 컬러 1-Day, 컬러 FRP 렌즈의 추가 허가가 예상된다. 오프라인 매장을 중심으로 자회사 유통 구조 재편과 브랜드 강화 전략이 추진될 전망이다.

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• - 2Q26 매출액 297억, 영업이익 58억 추정이나 출하 지연으로 분기 성장세가 예상보다 약화될 가능성.
• - 대손충당금이 4Q25·1Q26에 걸쳐 연속 감소하며 재무건전성 개선이 지속되고 있으며 채권총액은 712억, 대손충당금은 111억으로 관리 중.
• - 하반기 오프라인 스토어 확장과 유통구조 재편으로 마케팅 효과를 개선하고, 브랜드 노출 강화가 기대됨.
• - 미국 FDA 허가 모멘텀과 함께 실리콘 기반 클리어 FRP 렌즈를 포함한 추가 허가가 남아 있어 매출 다변화와 시장 확대 여력이 있음.
• - 자회사 중심의 유통 구조 재편 및 오프라인 플래그십 스토어 운영으로 유통 효율성과 현지 반응 속도 개선 기대.