지누스 부진 불구, 백화점 초호황 고려한 투..

1분기 백화점 영업이익 40% 급증으로 백화점 부문 실적 개선이 가속화됐다. 지누스의 부진은 예상보다 컸으나 백화점의 강한 소비경기와 해외 매출 증가로 26-27년 전사 실적은 상향 조정될 가능성이 있다. 4월~5월 초 백화점 기존점 성장률은 1분기 10%를 넘는 15% 수준으로 상승했고 패션 매출도 1분기 6%에서 8%로 개선될 전망이다. 외국인 매출 증가율은 1분기 20%에서 2분기에는 40%대 기록 가능성이 제시되며, 주가는 지누스 부진을 이미 반영한 상태다. 백화점 실적 레버리지가 여전히 강해 투자 매력이 유지될 가능성이 있다.

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• - 1분기 백화점 영업이익 40% 급증으로 부문 실적 개선이 가속화됐다
• - 지누스 부진은 예상보다 컸으나 백화점의 강한 소비경기와 해외 매출 증가로 26-27년 실적이 상향 조정될 가능성이 있다
• - 4월~5월 초 백화점 기존점 성장률은 15% 수준으로 상승했고 패션 매출은 8%로 개선될 전망이다
• - 외국인 매출 증가율이 1분기 20%에서 2분기에는 40%대까지 기록될 가능성이 제시된다
• - 주가는 지누스 부진을 이미 반영한 상태로 백화점 실적 레버리지가 강해 투자 매력이 유지될 가능성이 있다