현대백화점 · 기업 분석
2Q26 Re: 실적 모멘텀 확대기 진입
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 10,681억원(YoY -1%), 영업이익은 793억원(YoY -9%)으로 OPM 3.2%를 기록했다. 2Q26 실적은 OP 780억원에 부합하며 무난한 흐름으로 평가된다. 백화점 부문은 기존점 성장률이 YoY 15% 수준의 신장세를 보이며 실적 개선의 주된 견인책으로 작용했다. 2분기 외국인 매출 비중은 7.8%로 1분기 6% 대비 상승했고 면세점은 매출 증가세를 지속했다. 현재 주가는 12MF PER 7배 수준으로 저평가 국면에 있으며 2Q26 실적 모멘텀이 확대될 여지가 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 10,681억원(YoY -1%), 영업이익 793억원(YoY -9%), OPM 3.2%로 무난한 실적 기록
- - 백화점 기존점 성장률은 YoY 15% 수준의 신장세로 실적 개선의 주된 견인력
- - 2분기 외국인 매출 비중은 7.8%로 1분기 6% 대비 상승했고 면세점은 매출 증가세를 지속
- - 하반기에 지누스의 회복 기대와 면세점 매출의 지속적 증가가 밸류에이션 리레이에션에 긍정적 요인으로 작용할 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대백화점 069960
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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