본업 경쟁력 강화 지속, 지누스가 할인 요인

1Q26 실적은 매출액 9,501억원(-13% YoY), 영업이익 988억원으로 시장 기대치 996억원에 부합했다. 백화점 부문은 거래액 성장률 약 10%를 기록했고 패션 +8%, 해외명품 +22%, 워치&주얼리 +50% 등으로 전 카테고리 호조가 나타났다. 명품 매출 비중은 31% 수준으로 확대되었으며 4월 거래액 성장률은 약 15%, 5월 1~5일 매출 성장률은 16%를 기록했다. 외국인 매출 비중은 1분기 6.1%에서 4월까지 상승했고, 면세점은 동대문점 축소 영향으로 매출은 감소했다. 지누스의 부진이 연결 이익 개선 폭을 제한하나 1Q 지누스 매출액은 -44% YoY, 영업적자 -301억원으로 기록되었고, 인천공항 DF2 구역 오픈으로 2분기 추가 이익 개선 가능성이 높다.

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• - 1Q26 매출액 9,501억원(-13% YoY), 영업이익 988억원으로 시장 기대치 부합
• - 백화점 부문 거래액 약 10% 성장, 패션 +8%, 해외명품 +22%, 워치&주얼리 +50% 등 카테고리 호조
• - 명품 매출 비중 31% 확대 및 4월 거래액 성장률 약 15%, 5월 1~5일 매출 성장률 16%로 분기 흐름 강화
• - 지누스 부진이 연결 이익 제한, 1Q 매출액 -44% YoY, 영업적자 -301억원; 충당금 환입액 167억원 반영 가능성 및 인천공항 DF2 오픈으로 2Q 이익 개선 가능성