안정적인 이익 개선

1Q26 엔진 부문은 ASP 상승과 가동률 개선으로 이익 개선세를 지속했고, 매출 1,335억원, 영업이익 326억원으로 시장 컨센서스 291억원을 약 12% 상회했다. 엔진의 수주 연도별 비중 변화와 함께 ASP 상승 효과가 탑라인과 이익에 기여하며 성장세를 견인하고 있다. 2Q부터 부품(터보차저) 매출이 본격화될 전망이며, 현중 4행정 증설에 따른 터보차저 물량 증가가 부품 부문의 성장으로 이어질 가능성이 높다. 이와 같은 이익 흐름은 연간 및 내년까지도 지속될 것으로 기대된다.

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• - 1Q26 엔진 부문 실적은 매출 1,335억원, 영업이익 326억원으로 YoY +60.8%, QoQ +20.3% 성장하고 시장 컨센서스 291억원을 약 12% 상회했다.
• - ASP 상승과 가동률 개선이 성장의 핵심 모멘텀으로 작용하며, 엔진 매출의 비중 구성 변화가 수익 개선을 뒷받침하고 있다.
• - 2Q부터 부품(터보차저) 매출이 본격화될 것으로 예상되어 탑라인의 추가 성장이 기대된다.
• - 현중 4행정 증설으로 터보차저 물량 증가가 기대되며, 이로 인한 부품 부문 성장의 가속이 전망된다.