HD현대마린엔진 · 기업 분석
컨센서스 하회, 그렇기에 기대되는 하반기
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1,281억원(+29.1% YoY, -4.0% QoQ)과 영업이익 313억원(+79.3% YoY)으로 시장예상치 353억원을 약 11% 하회했다. 엔진 매출은 납품 일정 조정 영향으로 감소했으나 부품 부문에서 터보차저의 캡티브향 물량이 대폭 증가해 이익폭이 크게 확대되면서 전사 OPM은 전 분기와 유사한 수준을 유지했다. 사측은 2026년 매출 가이던스 5,971억원을 유지했고 하반기에 엔진 및 터보차저 물량 확대가 기대된다. 캡티브 4 행정 증설 시 터보차저 성장폭이 확 커질 가능성이 남아 있으며 상승여력은 101.1%로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,281억원(+29.1% YoY, -4.0% QoQ) 및 영업이익 313억원(+79.3% YoY)으로 컨센서스 353억원을 약 11% 하회했다.
- - 엔진 납품 일정 조정으로 엔진 매출은 약화됐으나 부품 부문의 터보차저 물량 증가로 이익률이 개선돼 전사 OPM은 전 분기와 유사하게 유지됐다.
- - 하반기에는 엔진＆터보차저 물량 확대와 함께 매출 가이던스 5,971억원의 달성이 기대된다.
- - 캡티브 4 행정 증설이 추진될 경우 터보차저의 중장기 성장 동력이 강화될 수 있으며 상승여력은 101.1%로 제시된다.
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HD현대마린엔진 071970
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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