HD현대마린엔진 · 기업 분석
잘하는만큼 기대도 컸다
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액은 1,281억원, 영업이익은 313억원으로 컨센서스를 하회했다. 엔진 ASP는 22~25년 동안 매해 약 2.5%씩 안정적으로 성장해 왔으며 공급 쇼티지에 따른 상승 여력이 여전히 남아 있다. 계열사의 LPGC 신규수주물량 확대로 LPG DF 엔진 물량 확대가 기대된다. 2025년 신규수주 목표를 초과 달성했고 1분기 말 수주잔고는 1.3조원으로 28년 상반기까지 슬롯을 채우며 현재 수주 물량은 120~130% 수준으로 증설 없이 대응 가능하나 필요시 검토 중이다.
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AI 추출- - 2분기 매출액 1,281억원, 영업이익 313억원으로 컨센서스 하회.
- - 엔진 ASP는 22~25년 동안 매해 약 2.5%씩 안정적으로 성장했고 공급 쇼티지로 인한 상승 여력이 유지된다.
- - 계열사 LPGC 신규수주물량 확대로 LPG DF 엔진 물량 확대가 기대된다.
- - 2025년 신규수주 목표를 초과 달성했고 캐파 확장은 검토 중이다.
- - 수주잔고 1.3조원으로 28년 상반기까지 슬롯을 채워 현재 수주 물량은 120~130% 수준으로 증설 없이 대응 가능하나 필요시 증설을 검토 중이다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대마린엔진 071970
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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