SK바이오팜 · 기업 분석
미국 뇌전증 치료제 성장 재확인
발행 당시 목표가165,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 연결 매출 2,279억 원(+57.8% YoY), 영업이익 898억 원(+249.7% YoY)으로 시장 컨센서스인 720억 원을 25% 상회했다. 엑스코프리의 미국 매출은 1,977억 원(1.35억 달러)으로 전년 대비 48.4% 증가했고, 전체 매출의 87%를 차지했다. 영업이익률은 전년 동기 대비 21.6%p 상승한 39.4%를 기록했다. FY26 매출 가이던스 상단은 5.8억 달러(+30.9% YoY)로 제시되며 달성 가능하다고 전망되며, 향후 NDA 2건 제출 계획으로 적응증 확대와 처방 환자군 확대가 중장기 성장 모멘텀으로 제시됐다. 엑스코프리 이후 성장 동력 가시화를 위해 연내 2nd Product 또는 파이프라인 도입 성과에 주목.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,279억 원, 영업이익 898억 원으로 YoY +57.8%/+249.7% 성장했고 시장 컨센서스인 720억 원을 25% 상회했다.
- - 엑스코프리의 미국 매출은 1,977억 원(1.35억 달러)으로 전년 대비 +48.4% 증가했고, 전체 매출의 87%를 차지했다.
- - 1Q26 영업이익률은 전년 동기 대비 21.6%p 상승한 39.4%를 기록했다.
- - FY26 매출 가이던스 상단은 5.8억 달러(+30.9% YoY)로 제시되며 달성 가능하다고 전망되며, NDA 2건 제출 계획이 있다.
- - 엑스코프리 이후 성장 동력 가시화를 위해 연내 2nd Product 또는 파이프라인 도입 성과에 주목해야 한다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가165,000원
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