SK바이오팜 · 기업 분석
마일스톤 유입으로 컨센 상회
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 2,279억원(+57.8%YoY, +17.2%QoQ), 영업이익은 898억원(+249.7%YoY, +94%QoQ)으로 컨센서스 상회했다. 미국 엑스코프리 매출은 1,977억원(+48.4%YoY, +15.8%QoQ)으로 고성장을 지속했고, 재고조정 해소와 마일스톤 유입으로 용역 수익이 크게 증가했다. 기타 국가 승인 따른 마일스톤 유입 영향으로 용역 수익은 171억원(+333.5%YoY, +36.6%QoQ) 증가했다. 글로벌 뇌전증 치료제 경쟁 심화에도 엑스코프리 매출 성장은 지속될 전망이나 시장 침투는 1~2년의 시간이 필요하다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,279억원(+57.8%YoY, +17.2%QoQ)와 영업이익 898억원(+249.7%YoY, +94%QoQ)로 컨센서스 상회.
- - 미국 Xcopri 매출 1,977억원(+48.4%YoY, +15.8%QoQ)으로 고성장 지속, 재고조정 해소가 실적의 주요 요인.
- - 마일스톤 수익은 기타 국가 승인으로 171억원(+333.5%YoY, +36.6%QoQ) 증가.
- - 뇌전증 치료제 경쟁 심화에도 단기 영향은 제한적이나 1~2년 내 시장 침투는 점진적으로 진행될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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