SK바이오팜 · 기업 분석
실적은 여전히 좋은데
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출과 이익이 컨센서스 대비 크게 상회했다. Xcopri의 기여가 지속되며 연간 매출 추정치가 $565M로 가이던스를 충족했고, 외환 수혜와 판매 믹스 개선으로 영업이익률도 견조했다. 국제사업 확장과 파이프라인 다변화의 진행으로 매출 다변화가 가속화됐으며, 1H26에 SKL35501의 1상 진입 등 후보물질 개발 이벤트도 가시화됐다. 2026년에도 R&D 투자 증가에도 불구하고 약 32%대의 OPM을 유지하며 견조한 이익성장이 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,279억원(YoY+57.8%, QoQ+17.2%), 영업이익 898억원(YoY+249.7%), 컨센서스 대비 매출 +7.0%, 영업이익 +24.7% 상회
- - 미국 Xcopri TRx는 QoQ 2.5% 증가했고 Xcopri 연간 매출 추정치가 $565M로 가이던스를 충족하며 외환 흐름이 이익성장을 지원
- - 2026F OPM은 약 32.6%로 유지될 전망이며 R&D 지출 증가에도 이익창출력을 유지하는 구조가 확인
- - 국제사업 확장과 파이프라인 개발이 가속화되고 있으며, 중국 출시 완료(2026년 3월), 일본 NDA 신청(25년 9월), 1H26 SKL35501 1상 진입 및 Ignis Therapeutics HKEX 상장 추진 등으로 포트폴리오 다변화가 진행 중
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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