코스맥스엔비티 · 기업 분석
오랫동안 기다려왔던 실적 서프라이즈!
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 933억원(+29% YoY), 영업이익 103억원(+1080% YoY, OPM 11%)으로 서프라이즈를 기록했다. 국내 매출은 726억원(+41%), 호주 매출은 195억원(+82%), 미국 매출은 35억원(-37%)으로 지역별로 차이가 있었지만 고정비 축소와 품목 다변화로 이익은 개선됐다. 26년 실적은 연결 매출액 3,746억원(+30%), 영업이익 370억원(+824%), OPM 10%로 상향되며 턴어라운드가 확실시되고 있다. 해외 공급망에서의 신제품 수주와 신규 고객사 확대가 성장 모멘텀으로 작용하고, 미국 법인 전환에 따른 고정비 축소 효과도 수익성 개선의 핵심 요인으로 꼽힌다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출액 933억원(+29% YoY), 영업이익 103억원(+1080% YoY, OPM 11%)으로 시장 추정치를 크게 상회했다.
- - 해외 부문은 호주 매출 195억원(+82%)과 신규 고객사 증가로 성장이 지속되었고 미국은 매출 35억원(-37%)으로 감소했다.
- - 미국 판매법인 전환으로 고정비 축소가 가능해지며 하반기 영업레버리지 개선이 기대된다.
- - 26년 매출 3,746억원(+30%), 영업이익 370억원(+824%), OPM 10%로 실적 턴어라운드 전망이 상향됐다.
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코스맥스엔비티 222040
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