확연히 달라지는 실적

2분기 연결 매출이 996억원으로 전년 동기 대비 32%, 영업이익은 87억원으로 245% 증가하며 실적이 크게 개선됐다. 국내 매출과 수출이 모두 견조한 흐름을 보였고, 수출은 글로벌 건기식 브랜드를 중심으로 약 55% 증가하는 모멘텀을 보였다. 중국 비중이 여전히 큰 편이지만 호주 법인의 성장과 신규 유통 고객사 매출 확대로 매출 구조가 다변화되고 있다. 미국 잔여 공장 매각으로 부채와 이자비용이 감소하는 한편, 국내 평택 신규 생산공정 착수와 2027년 완공 예정으로 생산능력 확충이 진행되고 있다. 현재 주가는 12MF PER 6.4배로 저평가 상태로 평가된다.

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• - 2분기 매출 996억원, 영업이익 87억원으로 전년 동기 대비 각각 32%/245% 증가해 실적이 급격히 개선되었다.
• - 수출 YoY 약 55% 증가를 비롯해 글로벌 브랜드 중심의 매출 증가가 성장 모멘텀을 견인하고 있다.
• - 호주 법인 매출이 YoY 약 57% 증가할 것으로 기대되며, 다이소/올리브베러 등 신규 유통 고객사의 매출 확대가 신규 성장 동력으로 작용하고 있다.
• - 중국 비중이 약 80%에 이르는 높은 중국 의존도와 함께 미국 법인 구조조정 및 해외 매출 연결 조정이 매출 구조의 변화에 영향을 주고 있다.
• - 미국 잔여 공장 매각으로 부채 및 이자비용이 감소하고, 2027년 평택 신규 생산공정 완공으로 생산역량이 확대될 전망이다.