코스맥스엔비티 · 기업 분석
K-웰니스 트렌드 적극 대응하며 성장
발행 당시 목표가12,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1,023억원(+35% YoY), 영업이익 85억원(+237% YoY, OPM 8.3%)으로 시장 기대치 86억원에 부합했다. 국내 매출 757억원(+46% YoY), 영업이익 75억원(+67% YoY, OPM 9.9%)으로 견조한 성장세를 보였고, 수출은 397억원(+52% YoY)으로 중국 직구 채널과 미국·동남아향 수출이 견조했다. 호주 매출은 232억원(+75% YoY)으로 외형 확장과 신규 고객 유입이 이어졌으며, 제품 믹스 개선과 생산 효율화로 분기 순이익 흑자전환을 달성했다. 하반기에는 K-웰니스 트렌드 확대로 국내외 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 2H 매출 2,035억원(+46% YoY), 영업이익 171억원(OPM 8.4%)으로 성장할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1,023억원(+35% YoY), 영업이익 85억원(+237% YoY, OPM 8.3%)으로 시장 기대치에 부합했다.
- - 국내 매출 757억원(+46% YoY), 영업이익 75억원(+67% YoY, OPM 9.9%)으로 견조한 성장세를 기록했다.
- - 수출 397억원(+52% YoY)으로 중국 직구 채널 및 미국·동남아향 수출이 견조했고, 호주 매출은 232억원(+75% YoY)으로 외형 확장과 신규 고객 유입이 가속화됐다.
- - 호주에서 분기 순이익 흑자전환을 달성했고, 주요 고객사와의 협업 강화로 외형 성장과 수익성 개선이 뚜렷했다.
- - 하반기에는 K-웰니스 트렌드 및 유통 채널 다변화를 통해 매출과 수익성의 추가 개선이 기대되며, 2H 매출은 2,035억원(+46% YoY), 영업이익은 171억원, OPM은 8.4%로 전망된다.
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코스맥스엔비티 222040
일반 언급발행 당시 목표가12,000원
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