두산 · 기업 분석
NDR 후기: CAPA 와 고객사의 동반 확장
발행 당시 목표가2,580,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약NDR 이후 CAPA 확장 및 고객사 동반 확장을 통해 중장기 실적 가시성이 높아졌고, 전자 BG의 NWB 고객 다변화가 긍정적으로 작용합니다. 800G 스위치 및 광모듈 매출 확대, Vera Rubin 단독 공급 가능성, 중국/증평/태국으로 이어지는 NWB 증설 로드맵 등이 실적 모멘텀으로 제시됩니다. 하이엔드 CCL의 가격책정은 기술력 기반으로 이뤄지며 세대전환 및 스펙 상승에 따른 판가 인상 여지가 큽니다. 광모듈 매출은 1Q25 334억원으로 확인되었고 연간 매출 목표를 상향 반영될 가능성이 있으며, 실트론 인수 절차 마무리로 보유 현금 약 2.2조원의 유동성이 확보되어 자금조달 리스크가 완화될 전망입니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - CAPA 확장과 고객 다변화로 중장기 실적 가시성이 개선
- - NWB 매출 확대 모멘텀: 800G 스위치, 광모듈 매출 성장, Vera Rubin 단독 공급 가능성
- - 하이엔드 CCL의 가격책정은 기술력 기반으로 판가 인상 여지 커
- - 1Q25 광모듈 매출 334억원, 연간 매출 목표 재점검될 가능성 및 실트론 인수로 현금 약 2.2조원 확보
이 리포트에 언급된 종목
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두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가2,580,000원
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