우선 외형은 회복했습니다.

1Q26 매출 1.6천억원(+16% yoy), OP 64억원(+50% yoy, -66% qoq) 달성으로 외형이 회복되었으며, 1Q26 회차 수는 91회차로 21~23년의 전성기 수준에 근접했다. 다만 21~23년 대비 작품 수는 약 20% 정도 부족해 연간 이익은 유사한 수준으로 유지될 전망이다. 제작원가의 부담이 다소 완화되고 비용 효율화와 리쿱율 상승으로 마진이 개선될 여지가 있으며, 외형 회복이 이익 개선으로 연결될 가능성이 높다. 시청률 측면에서도 1Q 평균 7.3%를 기록하며 회복 흐름이 확인되었고, 연평균 시청률은 25년 2%대에서 26년 6%대까지 회복될 가능성이 제시된다. 다만 2Q26 회차 수는 60~80회차 수준으로 전망되며, 원작 공급의 회복 속도에 따라 추가 이익 개선 여지가 남아 있다.

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• - 1Q26 매출 1.6천억원(+16% yoy), OP 64억원(+50% yoy, -66% qoq) 달성으로 외형이 회복되었다.
• - 1Q26 회차 수 91회차로 21~23년 전성기 수준에 근접하나, 21~23년 대비 작품 수는 약 20% 정도 부족하다.
• - 비용 효율화 및 리쿱율 상승으로 마진이 개선되어 외형 회복이 이익 개선으로 연결될 가능성이 높다.
• - 시청률은 1Q 평균 7.3%로 회복 흐름을 확인했고, 연평균 시청률은 25년 2%대에서 26년 6%대까지 회복될 가능성이 제시된다.
• - 2Q26 회차 수는 60~80회차 수준으로 전망되며, 원작 공급의 회복 속도에 따라 추가 이익 개선 여지가 남아 있다.