제주항공 · 기업 분석
1Q26 Re: 큰 배가 높은 파고를 넘는 법
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 4,982억원(YoY 36% 증가)과 영업이익 644억원으로 흑자전환했고, 영업이익률은 12.9%를 기록했다. 국제선은 수송 증가로 RPK가 YoY 15% 증가했고 탑승률은 90%로 상승했으며 운임도 YoY 19% 상승했다. 일본 노선 매출액은 53%, 중국 노선은 76%, 국내선은 43% 증가해 국제선 실적 회복이 뚜렷했다. 그러나 Middle East 전쟁으로 항공유 단가가 전쟁 이전 대비 2배 상승하고 2025년 연간 유류비가 매출액의 약 30%를 차지하는 등 단기 이익 창출에 큰 부담이며 2Q부터 3Q까지 적자 가능성이 있다. 1Q말 부채비율은 850%로 높지만 타 LCC 대비 양호하고 구조조정 기대가 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 4,982억원, 영업이익 644억원(흑자전환), 영업이익률 12.9%
- - 국제선 운송: RPK +15% YoY, 탑승률 90% 상승, 운임 +19% YoY; 일본 매출 +53%, 중국 매출 +76%, 국내선 매출 +43%
- - 유류비 부담: 2025년 유류비 4,711억원(매출대비 약 30%), 항공유 단가 전쟁 이전 대비 2배 상승; 3Q까지 적자 가능성
- - 재무건전성: 1Q말 부채비율 850%로 높으나 LCC 중 양호, 자본잠식 상태도 아니다
이 리포트에 언급된 종목
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제주항공 089590
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