삼성증권 · 기업 분석
1Q26 Re: 여기도 역대 최대 실적
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배순이익은 4,509억원으로 YoY 81% 증가했고, 브로커리지 호조와 운용손익 개선이 실적의 주된 동력으로 나타났다. 거래대금 증가로 수수료손익이 크게 개선되었으며, 자산관리 수수료까지 상승하였고 연간 실적 추정치 상향이 이어졌다. 2026E ROE는 18.5%까지 상승 전망이며, DPS는 6,600으로 제시되고 배당수익률은 4.9% 수준으로 밸류에이션 부담이 크지 않다. 향후 발행어음 기대감과 외국인 통합계좌 등 신규 모멘텀도 수익성 개선의 추가 포인트로 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 지배순이익은 4,509 억원으로 YoY 81% 증가했고, 브로커리지 호조와 운용손익 호조가 실적의 주된 원동력이다.
- - 거래대금 증가로 브로커리지 수수료손익이 144% YoY 증가했고, 고객 자산 규모는 495.6 조원으로 확대되었다.
- - 2026E ROE는 18.5%까지 상승하고 EPS는 17,327로 제시되며, 연간 실적 추정치가 상향되었다.
- - 배당수익률은 4.9% 수준으로 밸류에이션 부담이 크지 않으며, 연간 DPS는 6,600으로 제시되어 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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