삼성증권 · 기업 분석
1Q26 Re - 리테일 시대 개막
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스 16% 상회했고, 1분기 연결 지배주주순이익은 4,095억원(YoY +81.5%, QoQ +108.6%), ROE는 22.1%로 나타났다. 1Q26 위탁매매 수수료손익은 3,493억원(YoY +143.9%, QoQ +43.5%) 기록했다. IB 및 기타부문 수수료손익은 755억원(YoY +39.8%, QoQ +15.8%)으로 양호했고, 운용손익은 채권금리 상승의 영향에도 불구하고 자산 처분/평가이익 증가로 개선되었다. 또한 5월 7일 Interactive Brokers와의 외국인 통합계좌 서비스를 출시하는 등 외국인 투자자 접근성 확대 노력이 이어지며, 보수적으로 2026년 DPS 5,800원 가정 시 배당수익률은 약 4.3% 수준이고 현 주가 기준 PBR은 1.3배로 밸류에이션 매력이 유지된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 컨센서스 16% 상회했고, 1분기 연결 지배주주순이익은 4,095억원(YoY +81.5%, QoQ +108.6%), ROE는 22.1%를 기록했다.
- - 1Q26 위탁매매 수수료손익은 3,493억원(YoY +143.9%, QoQ +43.5%)으로 확인됐다.
- - IB 및 기타부문 수수료손익은 755억원(YoY +39.8%, QoQ +15.8%)으로 양호했고, 운용손익은 채권금리 상승 영향에도 불구하고 자산 처분/평가이익 증가로 개선되었다.
- - 5월 7일 Interactive Brokers와의 외국인 통합계좌 서비스 출시 등 외국인 투자자 접근성 확대가 기대되며, 보수적으로 2026년 DPS 5,800원 가정 시 배당수익률은 약 4.3%이고 현 주가 기준 PBR은 1.3배로 밸류에이션 매력이 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
Buy
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