롯데케미칼 · 기업 분석
불확실성 여전하나, 전쟁 이후 개선된 영업환..
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 매출액 5.0조 원, 영업이익 735억 원으로 컨센서스 적자였던 -203억 원을 상회했다. 전 부문 실적이 개선되며 기초소재 부문에서 주요 제품 스프레드 확대와 저가 나프타 투입에 따른 원가 절감 효과가 주효했다. 첨단소재 부문은 원가 상승 부담에도 향후 재고 조정 종료와 산업 수요 회복에 따른 판매량 확대가 기대된다. 2분기에는 래깅 효과가 지속되고 LC USA의 호실적이 뒷받침되며 매출 6.7조 원, 영업이익 911억 원이 전망되며 기초소재 부문은 347억 원으로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q25 매출 5.0조 원, 영업이익 735억 원으로 컨센서스 적자 -203억 원을 상회했다
- - 주요 부문 실적 개선과 기초소재 스프레드 확대 및 저가 나프타 투입으로 원가 절감 효과가 주효했다
- - 2Q 래깅 효과 지속과 LC USA의 호실적으로 매출 6.7조 원, 영업이익 911억 원이 전망된다
- - 기초소재 부문 영업이익은 347억 원으로 추정되며 NCC 스프레드가 전쟁 이전 수준보다 높아 수익성 개선이 기대된다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데케미칼 011170
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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