선방한 실적

2Q26 실적은 매출액 5.7조원(+14%qoq, +39%yoy)으로 양호했고, 영업이익 1,101억원(+50%qoq, 흑전 yoy) 기록했다. 재고평가손실 2,000억원 반영에도 세전이익 2,424억원 흑자전환과 지분법이익 증가, 환율효과에 따른 파생상품평가이익 증가로 수익구조가 개선됐다. 다만 여수 NCC 정기보수로 약 450억원의 일회성 손익 악화가 있었고, 2분기 재고/환율 이슈가 수익성에 일시적 부담을 남겼다. 3Q26 Preview에서는 매출액 5.2조원(-9%qoq, +8%yoy), 영업손실 1,031억원으로 전망되며, 7월 기준 LPG 투입 비중은 37%까지 확대될 가능성이 있어 원가 개선은 기대되나 가격·원재료 하락이 이익에 부정적 래깅 효과를 반영한다. 대산 사업 재편으로 차입금 약 1.6조원 이관이 완료되고 여수 재편이 진행되면 부채비율 개선이 순차적으로 반영될 전망이며, LC USA는 매출 2,575억원, 영업이익 748억원(영업이익률 29%)으로 견조한 이익을 유지하고 있다.

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• - 2Q26 매출 5.7조원(+14%qoq/+39%yoy), 영업이익 1,101억원(+50%qoq, 흑전 yoy), 세전이익 2,424억원 흑자전환, 재고평가손실 2,000억원 반영
• - 지분법이익 증가 및 환율효과에 따른 파생상품평가이익 증가로 추가 이익 개선
• - 여수 NCC 정기보수로 약 450억원의 일회성 손익 악화 발생
• - 3Q26 Preview: 매출 5.2조원(-9%qoq/+8%yoy), 영업손실 1,031억원, LPG 투입 비중 37%까지 확대 가능
• - 대산 사업 재편으로 차입금 약 1.6조원 이관 완료, 여수 재편시 추가 이관 예정, 부채비율 개선 기대; LC USA 매출 2,575억원, 영업이익 748억원(29%)