대웅제약 · 기업 분석
기습 동면에 들어간 곰
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,778억, 영업이익 222억으로 컨센서스 부합했으나 -2% 하회했고, YoY +6.0%, QoQ -4.9%였다. 영업이익은 YoY -42.6%, QoQ -48.8%로 큰 폭으로 감소했다. 유통 채널 재편으로 도매상 재고를 줄였지만 주요 의약품 납품 물량 감소로 제약 본업의 회복은 더딘 상태다. 톡신 수출은 증가했으나 전사 실적에 큰 기여를 하진 못했고, 환자 모니터링 솔루션은 시차를 두고 매출 증가가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,778억, 영업이익 222억으로 컨센서스 부합했으나 -2% 하회했고, YoY +6.0%, QoQ -4.9%였다.
- - 영업이익은 YoY -42.6%, QoQ -48.8%로 큰 폭으로 감소했다.
- - 유통 채널 재편으로 도매상 재고를 줄였지만 주요 의약품 납품 물량 감소로 제약 본업의 회복은 더딘 상태다.
- - 나보타 매출은 1Q26 519억(YoY +13.8%, QoQ -10.3%), 국내 95억, 수출 424억으로 해외 성장세가 지속됐다.
- - 디지털 헬스케어 매출은 1Q26 170억(YoY +52.4%, QoQ +16.5%), 환자 모니터링 솔루션의 매출 인식 시기가 지연되며 27년 매출로 기대가 이연됐다.
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대웅제약 069620
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
Buy
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