SK오션플랜트 · 기업 분석
매출 Mix 개선에 따른 마진 상승 확인
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 169억원으로 전년대비 +52.7%를 기록했고 시장 컨센서스를 상회했다. 매출은 감소했으나 해상풍력의 매출 비중이 전사 매출의 약 70%까지 확대되며 매출 믹스 개선에 따른 마진 상승이 확인됐다. 1분기 신규 수주는 해상풍력 1,062억원, 상선/MRO 84억원으로 총 1,146억원을 기록해 해상풍력이 수주 모멘텀의 주축으로 남아 있다. 6월 고정가격계약 경쟁입찰 결과 발표 및 Formosa4 프로젝트의 강재절단 진행으로 연내 다수 수주가 가시화되고 있으며, 일정 차질로 인한 매출 이연 가능성도 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 169억원, YoY +52.7%, 컨센서스 상회
- - 해상풍력 매출 비중 약 70%로 확대돼 매출 믹스 개선과 마진 상승 지속 기대
- - 1Q 신규 수주 총액 1,146억원(해상풍력 1,062억원)으로 해상풍력 수주 모멘텀 견조
- - 6월 경쟁입찰 결과 및 Formosa4 강재단 진행으로 연내 다수 수주 가시화, 매출 기여 확대 가능
- - 안마도해상풍력 일정 지연으로 매출 이연 가능성 및 기자재 계약 리스크 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK오션플랜트 100090
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
Buy
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