단기 실적은 부진하나 전방 시장은 확대

2Q26 매출액 1,705억원, 영업이익 193억원으로 컨센서스 상회했으며 해상풍력 매출 비중이 62%로 확대되어 영업이익률이 전년의 6.5%에서 11.3%로 상승했다. 그러나 안마 해상풍력 프로젝트 건설 지연으로 내년 상반기까지 이익률이 낮아질 가능성이 있으며, 내년 하반기로 이연된 안마도 하부구조물 매출 약 3,800억원이 수익흐름에 영향을 줄 수 있다. 올 연말부터 수주 증가가 예상되며 2028년부터 이익이 급증기에 진입할 것으로 전망된다. 유럽·대만 등 해외 해상풍력 시장 확대로 중장기적으로 성장 여력이 확대되고 있다.

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• - 2Q26 매출액 1,705억원, 영업이익 193억원으로 컨센서스 상회; 해상풍력 매출 비중 62%, 영업이익률은 전년의 6.5%에서 11.3%로 상승
• - 안마 해상풍력 프로젝트 지연으로 내년 상반기까지 이익률 하락 가능성 및 하부구조물 매출 약 3,800억원의 이연
• - 올 연말 이후 수주 증가 예상 및 2028년 이후 이익 급증 기대
• - 유럽 및 대만 해상풍력 시장 확대로 중장기 성장 여력 확대