SK오션플랜트 · 기업 분석
2Q26 Review: 골짜기 앞에서 확인한 수주 체..
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1,705억원(-29.1% YoY), 영업이익 193억원(+24.4% YoY), OPM 11.3%를 기록하며 분기 최고치 경신. 매출은 컨센서스 1,754억원을 소폭 하회했으나 영업이익은 컨센서스 159억원을 상회. 해상풍력 매출 비중이 62%로 확대되어 마진 견인을 주도했고, 수주잔고는 1.1조원으로 견조한 수주 체력을 확인. 다만 3Q26~2Q27 사이에 잔고 소진 구간이 겹치며 하반기 OPM은 4~6%대로 감소할 전망이고, 연간 매출 가이던스도 8,200억원에서 약 6,500억원으로 하향. BalWin5 HVDC OSS 수주 등 유럽 프로젝트 및 해상풍력 후속 파이프라인과 조선 매출 확대가 28년 이후 실적 회복의 가시성을 제공하는 모멘텀이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 해상풍력 매출 비중이 62%로 확대되어 마진 견인에 기여했고, 2Q26 OPM은 11.3%로 분기 최고치를 재차 기록했다.
- - 2Q26 매출 1,705억원(-29.1% YoY) 대비 영업이익 193억원(+24.4% YoY)으로 컨센서스 영업이익을 상회했다.
- - 수주 흐름은 양호하며 2Q 신규 수주 291억원, 수주잔고 1.1조원으로 수주 체력이 탄탄하게 확인됐다.
- - 3Q26~2Q27은 잔고 소진 구간과 Fengmiao 종료 이슈로 하반기 OPM이 4~6%대까지 하향될 전망이며, 연간 매출 가이던스도 8,200억원에서 6,500억원 수준으로 낮아졌다.
- - BalWin5 HVDC OSS 수주 및 유럽 OSS 추가 수주 가능성과 해상풍력 후속 파이프라인, 조선 매출 확대가 28년 이후 실적 회복의 가시성을 높이는 장기 모멘텀이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK오션플랜트 100090
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.