코스맥스 · 기업 분석
한국 +17%, 중국 +20%, 미국 +46% 성장률 맑..
발행 당시 목표가260,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 6.8천억원(전년대비 16%), 영업이익 530억원(전년대비 3%)으로 시장 기대에 부합했다. 한국 매출액 4.2천억원(전년대비 17%), 영업이익 380억원(전년대비 11%)이 각각 시현되었다. 중국 매출은 전년대비 20% 증가했고 미국 매출은 46% 증가했다. 다만 동남아는 인도네시아 매출이 전년대비 -23% 감소하는 등 지역별 차별화가 있었고, 수익성은 전년 대비 소폭 하락하였으나 2분기 BEP 달성 가능성이 제시되었다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출 6.8천억원, YoY 16%; 영업이익 530억원, YoY 3%↑, 한국 매출 4.2천억원, 영업이익 380억원 각각 YoY +17%/+11%
- - 중국 매출 YoY +20%, 미국 매출 YoY +46%; 글로벌 브랜드 ODM 아웃소싱 및 직수출은 YoY 30% 이상 증가, 색조 중심으로 신제품 히트가 지속
- - 동남아시아는 인도네시아 매출 YoY -23% 감소로 부진; 태국은 YoY 2% 증가
- - 수익성은 YoY 소폭 하락하였으나 2분기 BEP 달성 가능 전망, 2026~2028년 연간 영업이익은 223~297십억원으로 추정
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가260,000원
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