대웅제약 · 기업 분석
ETC 조정 완료 시 매려적 구간 진입
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,778억원, 영업이익 222억원으로 컨센서스 하회했고, 매출은 YoY +6.0%이지만 영업이익은 -42.6% 감소했다(OPM 5.9%). ETC 조정으로 단기간 이익 기여가 둔화되나, 조정이 완료되면 매력적 구간으로 진입할 가능성이 제시된다. 나보타 매출 519억원, 디지털 헬스케어 매출 170억원으로 전년 동기 대비 큰 성장세를 보였고 유럽향 번들링과 멕시코 수출 계약이 추가되며 성장 모멘텀을 지지한다. 향후 하반기 신공장 cgmp 승인 예정 및 처방 볼륨 확대를 통한 사업부별 성장과 수익성 개선이 이어질 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3,778억원, 영업이익 222억원으로 컨센서스 하회, 매출은 YoY +6.0%이나 영업이익은 -42.6% 감소(OPM 5.9%).
- - ETC 조정으로 단기간 이익 기여가 둔화되나, 조정이 완료되면 매력적 구간에 진입할 가능성.
- - 나보타 매출 519억원, 디지털 헬스케어 매출 170억원으로 전년 동기 대비 큰 성장, 멕시코 수출 계약 확대 및 유럽향 번들링 기대.
- - 하반기 신공장 cgmp 승인 예정으로 외형 및 수익성 개선 모멘텀 지속 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대웅제약 069620
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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