코스맥스 · 기업 분석
절대 평가와 상대평가의 차이
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 코스맥스의 연결 매출액은 6,820억원(+15.9% YoY), 영업이익은 530억원(+3.3% YoY, +29.6% QoQ)으로 발표되어 컨센서스인 영업이익 550억원에 부합했다. 직수출 매출은 +30% 이상 성장했고, 카테고리 믹스의 변화로 색조 비중의 약화에도 베이스 카테고리 확장이 수익성 개선을 견인했다. 해외 부문은 중국 상해(+24%)의 다변화와 광저우 채널 다변화, 미국(+46%)의 수주 흐름 개선으로 글로벌 수주가 견조했다. 2분기부터 실적이 가속화될 가능성이 제시되었고 미국 법인의 흑자 전환 가능성도 높아 그룹의 턴어라운드가 핵심 변수로 지목됐다.
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AI 추출- - 1분기 매출 6,820억원(+15.9% YoY)과 영업이익 530억원(+3.3% YoY, +29.6% QoQ)으로 발표되어 컨센서스인 영업이익 550억원에 부합했다.
- - 직수출 매출은 +30% 이상 성장했고, 베이스 카테고리의 확장과 함께 수익성 개선이 지속될 전망이다.
- - 해외 부문에서 중국은 상해 +24%의 고객·카테고리 다변화, 미국은 +46%의 수주 흐름 개선으로 탄력 있다.
- - 2분기부터 실적이 가속화될 가능성이 높고 미국 법인의 흑자 전환 가능성이 커 그룹의 턴어라운드에 대한 기대감이 유지된다.
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코스맥스 192820
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