이마트 · 기업 분석
난 3년 후를 더욱 주목한다
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 매출액은 7조 1,234억 원으로 전년동기대비 -1.3%, 영업이익은 1,783억 원으로 +11.9%, 영업이익률은 2.5%를 기록했고 당사 추정치 1,756억 원을 충족했다. 1Q의 실적은 할인점 성장과 트레이더스의 수도권 집중 출점으로 수익성 회복이 나타났으며 SSG.COM 적자폭 축소와 SCK의 1회성 비용(1분기 66억 원, 2분기 19억 원 예상)에도 성장이 지속됐다. 신세계푸드 이익 감소에도 성장했고, 할인점과 트레이더스 기존점의 성장률은 각각 2.0%, 3.0%에 달했다. 경쟁사 영업망 축소가 2분기에 가속화될 가능성이 있어 지속적인 성장 모멘텀을 보이고 있으며, 호텔과 신세계프라퍼티의 실적 성장도 주목할 만하다.
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AI 추출- - 1분기 매출액 7조 1,234억 원, YoY -1.3%, 영업이익 1,783억 원, YoY +11.9%, 영업이익률 2.5%
- - 할인점과 이마트 트레이더스 기존점 성장률 2.0%/3.0%, 수도권 중심 출점이 기여
- - SSG.COM 적자폭 축소와 SCK의 1회성 비용(1Q 66억 원, 2Q 19억 원 예상)에도 성장
- - 경쟁사 영업망 축소 가속화 가능성에 따른 2Q 성장 모멘텀 지속 및 호텔/신세계프라퍼티 실적 주목
이 리포트에 언급된 종목
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이마트 139480
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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