NC · 기업 분석
매수 타이밍. 모멘텀 구간 진입
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 5,570억원(+55% YoY), 영업이익 1,130억원으로 컨센서스 5,240억원/950억원을 각각 6%/20% 상회했다. PC 매출은 3,180억원(+210% YoY)으로 컨센서스 상회폭 38%를 기록했고 1분기 리니지 클래식 매출은 835억원이다. 모바일 매출은 1,830억원(-14% YoY)으로 컨센서스 대비 10% 하회했고 리니지M은 양호하나 리니지2M·리니지W는 부진했다. 영업비용은 4,440억원(+25% YoY)으로 증가했고 인건비는 2,440억원(+30% YoY, QoQ 23% 증가)으로 상승했다. 2Q 매출은 6,780억원(+77% YoY), 영업이익은 1,300억원으로 컨센서스를 상회할 전망이며 아이온2 글로벌 출시 및 리니지 클래식의 모멘텀으로 하반기도 실적 개선이 지속될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적이 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하며 견고한 모멘텀을 확인했다(매출 5,570억원, 영업이익 1,130억원).
- - PC 매출이 3,180억원으로 큰 폭의 성장(+210% YoY)을 기록했고, 1분기 리니지 클래식 매출은 835억원으로 기여가 뚜렷했다.
- - 모바일 매출은 1,830억원(-14% YoY)으로 컨센서스 대비 하회했고 리니지M은 호조이나 리니지2M·리니지W 부진이 수익성 흐름에 압박을 가했다.
- - 영업비용은 4,440억원(+25%)으로 증가했고 인건비는 2,440억원(+30% YoY, QoQ 23% 증가)으로 비용 구조가 확대됐다.
- - 2Q는 매출 6,780억원(+77% YoY), 영업이익 1,300억원으로 컨센서스를 상회할 가능성이 높으며 아이온2 글로벌 출시와 하반기 모멘텀으로 실적 개선이 이어질 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
매수
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